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川投能源公開發行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿成功

川投集團 2019/11/15 0
  • 20191115集團要聞:川投能源公開發行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿成功

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11月15日,川投能源(600674.SH)公開發行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿成功!40億元募集資金已全額到賬!

此次40億元可轉債的發行,不僅是川投能源歷史上規模最大的一次融資,更是川投能源時隔六年再次重啟資本市場的重大融資舉措,對于川投集團和川投能源優化融資債務結構,做優做強做大能源主業,以及促進四川國資借力資本市場實現高質量發展意義重大!

本次可轉債(簡稱“川投轉債”)發行規模40億元,每張面值100元,共計4000萬張,期限6年,首年票面利率0.2%,綜合年化票面利率1.83%,主體/債項評級AAA級,初始轉股價格為9.92元/股。募集資金將全部用于川投能源重要參股的雅礱江楊房溝水電站項目建設,開啟了雅礱江中游流域水電站借助資本市場募集建設資金的歷史先河。

本次可轉債發行,引發了市場強烈反響,投資者參與熱情高漲、認購情況火爆!老股東認購比例為81.59%,遠超2019年A股可轉債老股東認購均值38.29%,認購比例穩居市場首位!網上網下發行部分,超額申購倍數為8753倍,遠超市場平均水平近2倍,中簽率僅為0.011424%,網上申購規模超過1萬億元,網下申購規模更是超過5.4萬億元,合計申購規模超過6.4萬億元。

下一步,川投能源將按計劃科學有序推進可轉債債券登記和申請上市交易等后期各項工作,確保川投轉債上市工作取得圓滿成功,為川投集團乃至四川省屬國企高質量發展再立新功!


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